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斯莱克调研交流要点220720

发表日期:2022-08-05 08:44  作者:admin  浏览:

  斯莱克调研交流要点220720【长江机械-赵智勇团队】 1、传统业务:截至4月底年报披露日,在手订单同比增长30%。9-12个月确认收入,一般当年回款。易拉盖线%以上;罐线起步晚,稍微低一些,新增市场中市占率较高,目前订单中罐线、电池壳业务进展:小钢壳21700每分钟200个左右;34200每天生产20万个,今年下半年可能实现出售。今年上半年电池壳业务占比不是很高,还没达到盈亏平衡。目前4680的进展还在原型机生产线阶段,在客户端做验证,Q3放在新乡基地,计划Q4开始商业化生产。常州设计规划产能1.2亿只方壳,快的线小批量试生产,明年上半年会正式投产。目前公司以电池壳体业务为主,会考虑在客户附近设厂;未来会考虑电池盖等。目前市场以方壳为主,公司生产同时布局方壳、4680、小圆柱,会根据未来情况灵活布局。 3、东莞阿李:方形电池壳业务成熟,客户C,阿李产业经验和客户资源和公司的DWI技术将形成协同效应。之前阿李生产方形电池壳效率是每分钟18个,公司改造现提升至36个,之后会逐步提升到50-60个,未来DWI技术提升至100个左右。阿李7月开始并表。 4、DWI技术:通过Ironing的方式减薄,让壁变薄且过程受控,精度更高。DWI技术对应的设备贵,但效率高,和传统方式比单件产品折旧成本差不多,但损耗、材料利用率等指标明显提升,单件成本下降。公司的大规模生产线相较于传统单机生产,能做到更好的一致性,符合电池厂对电池壳单机产量和电池生产单机产能匹配的要求。达到稳态时,同样价格情况下,DWI方式电池壳比传统方式毛利率预计高10%。 5、未来目标:22年按股权激励指引要求20亿收入,预计传统业务多于10亿,结构件少一些。展望未来三年,传统业务平均增速10%-20%;电池壳目标连续翻倍增长。

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